Una vez ha seleccionado el documento que desea procesar, verá el siguiente formulario:
En la parte izquierda puede ver los datos actuales del documento:
| · | Tercero (nombre y código)
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| · | Cuenta contable asignada a la cabecera del documento
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| · | Serie
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| · | Fecha
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| · | Nº de documento
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| · | Título de la dirección de entrega (solo documentos de venta)
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| · | Nombre y apellidos del vendedor (solo documentos de venta)
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| · | Categoría contable del documento, por lo general, heredada de la ficha del tercero.
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En la parte derecha usted dispone de controles para modificar los datos del documento. Cada uno de ellos va precedido de una casilla de verificación que usted deberá marcar si desesa modificar el campo. Veámos con detalle el comportamiento de cada campo:
| · | Tercero: usted puede cambiar el tercero asociado al documento. Si marca esta casilla, observará que se marcan automáticamente las casillas:
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| · | Dirección de entrega
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| · | Vendedor
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| · | Categoría contable
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| · | Recálculo de impuestos (solo si la categoría contable del nuevo tercero es distinta a la del antiguo)
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La cuenta contable asociada también cambia según el nuevo tercero, aunque no es modificable.
Si usted ha ordenado un cambio de tercero, podrá desmarcar la casilla del Vendedor (ya que el vendedor podría mantenerse en el nuevo documento), pero no podrá desmarcar las casillas correspondientes a la dirección de entrega y la categoría contable.
Si usted solicita a la aplicación un cambio de cliente, es posible que el documento que está procesando esté ligado a otros documentos. Por ejemplo, una factura en la cual quiere cambiar el cliente puede provenir de distintos albaranes que aún existen en la Gestión Comercial. También es posible que, al contrario, usted esté cambiando el cliente en un albarán que ha sido parcialmente facturado.
En cualquiera de los dos casos sería incoherente mantener relacionados documentos con distinto tercero, por lo que en estos casos Cabeceras100 le mostrará un mensaje similiar a éste:
| · | Serie: si marca la casilla de verificación y elige otra serie distinta a la del documento original, observará que se marca automáticamente la casilla de verificación Nº Doc., y se propone automáticamente el recálculo del nº de documento como puede ver en la imagen inferior:
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| · | Fecha: al actuar sobre este campo, Cabeceras100 modificará la fecha del documento, y le presentará un mensaje para que usted confirme la modificación de los vencimientos en la misma medida que la fecha de documento:
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| "La nueva fecha del documento es x días anterior/posterior a la fecha original. ¿Desea modificar en la misma medida las fechas de vencimiento?. (No se tendran en cuenta los dias de pago)."
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| Si usted responde que no a esta pregunta, Cabeceras100 mantendrá las fechas de vencimiento intactas. Si responde que sí, actualizará los vencimientos adelantándolos o retrasándolos en la misma medida que la fecha del documento. Este recálculo de vencimientos no tendrá en cuenta los días fijos de pago.
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| · | Nº de documento: al marcar la casilla de verificación, se habilita una lista desplegable con tres opciones:
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| · | Mantener Nº de documento: se mantiene el nº del antiguo documento, incluso aunque el contador no corresponda con la nueva serie. Use esta opción con precaución, cuando sea realmente pertinente. Al elegir esta opción, la casilla de verificación del nº de documento queda desmarcada.
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| · | Recalcular Nº de documento: se recalcula el nº de documento que proceda según la nueva serie. La casilla Nº Doc. está deshabilitada
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| · | Introducción manual: en este caso queda habilitada la casilla Nº.Doc. y usted tiene libertad total para manipular el nº de documento. Use esta opción con precaución solamente cuando sea pertinente. Cabeceras100 le avisará si por error usted introduce un nº de documento que ya exista y no realizará los cambios, pero aparte de esa comprobación el sistema le permite introducir el contador que usted considere oportuno.
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| · | Dirección de Entrega: si usted marca la casilla de verificación, el desplegable a la derecha se rellena con las direcciones de entrega registradas en la ficha del nuevo cliente (o del original, si usted no ha realizado un cambio de tercero). La dirección de entrega principal del tercero queda seleccionada de forma predeterminada.
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| · | Vendedor: al marcar la casilla de verificación, el desplegable de la derecha se rellena con todos los posibles vendedores y cajeros, quedando seleccionado de forma predeterminada aquel que tenga asignado en su ficha el nuevo tercero.
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| · | Categoría contable: si usted marca esta casilla de verificación, el desplegable de la derecha mostrará todas las categorías contables correspondientes al tipo de tercero (categorías de venta para clientes y de compra para proveedores). Si elige una categoría distinta a la del documento original, quedará marcada automáticamente la casilla Recálculo de Impuestos.
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| · | Recálculo de impuestos: Cabeceras100 marcará automáticamente esta casilla cuando se realice un cambio de categoría contable, de tal forma que al procesar el documento Cabeceras100 recalculará los impuestos de las líneas del documento, conforme a la nueva categoría contable.
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| Usted también puede usar esta opción sin llegar a cambiar la categoría. Si usted olvidó asignar impuestos a una familia de artículos pero ya incluyó dichos artículos en documentos, las líneas correspondientes no tendrían IVA. Asigne correctamente los impuestos a la familia o el artículo y después utilice Cabeceras100 para reprocesar los documentos.
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| Tenga en cuenta que el uso de esta opción afectará a la valoración IVA incluido del documento.
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Restricciones de uso:
| · | Facturas contabilizadas: no es posible procesar facturas contabilizadas. Si usted desea modificar una factura contabilizada, utilice las herramientas de la Gestión Comercial para cambiar su estado a no contabilizada (quedando a su criterio si debe o no eliminar los asientos contables). Utilice entonces Cabeceras100 para realizar las modificaciones requeridas, y vuelva a contabilizar la factura.
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| · | Documentos cobrados o pagados: no podrá usar Cabeceras100 para procesar documentos que tengan asociado un pago/cobro. Si lo intenta, recibirá el siguiente mensaje: "El Documento tiene pagos asociados. No es posible su modificación" (ver imagen inferior)
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Nota: Cabeceras100 no modificará ningún documento que esté abierto en ese momento por un usuario en la Gestión Comercial 100. De producirse esa circunstancia, recibirá un mensaje del tipo "¡ Este elemento está en uso !" (ver imagen inferior) y se cancelarán los cambios.
